로봇 주문은 모두 어디로 갔는가?

세상은 예측할 수 없으며, 대부분의 산업용 로봇 회사들은 "2023년의 시작은 기대에 미치지 못했다"고 말합니다.

다운스트림 애플리케이션에 대한 수요가 강화되고 로봇 제품의 공급이 수요를 초과했습니다. 생산 증가율은 새로운 최저점에 도달했으며 로봇 기업은 오랫동안 어려움을 겪어 왔습니다.

국가통계국이 발표한 데이터에 따르면 1분기 중국 산업용 로봇 총 생산량은 103,691세트로 전년 동기 대비 실제 증가율은 1.17%, 월간 감소율은 15.36%였다.

올해 로봇 시장은 별로 좋지 않고, 상반기에도 수주가 없었고, 실적 성장도 기대에 미치지 못했다.

여러 업계 관계자는 업계 현황을 다음과 같이 설명했다. "올해 상반기는 올바른 궤도에 오른 기업들이 수주를 자주 받으며 상대적으로 좋은 시간을 보냈다. 그러나 나중에 시장에 진입한 기업들은 분명히 '냉기'를 느꼈고, 1에이커의 땅을 붙잡고 들어갈 기회가 있는지만 알 수 있었습니다.

Gaogong Robotics는 팬데믹 이후 3년이 지났지만 세계 경제 회복 속도가 사람들이 기대했던 것만큼 빠르지 않다는 사실을 발견했습니다.

한편으로는 갑작스러운 전염병이 글로벌 공급망에 심각한 영향을 미치고 글로벌 공급망이 재편되고 있습니다.

2022년 이후 중국의 총 수출입 무역은 감소 추세를 보이고 있으며, 제조 능력은 본토에서 인도와 베트남을 중심으로 눈에 띄는 속도로 이동하고 있습니다. 중국의 대외 무역 상황이 날로 심각해지고 있다. 또한 중국을 주요 공급망으로 유지하면서 다양한 국가의 다국적 기업도 대체 위치에서 파일럿 프로젝트를 수행하고 있으며, 특히 북미 기업의 거의 절반이 중국 이외의 생산 파일럿 프로젝트 구축을 모색하고 있습니다. 포스트 팬데믹 시대에는 글로벌 공급망의 '중국+모델'로의 전환이 가속화될 수 있습니다.

한편, 코로나-19 전염병의 발생은 세계 경제에 심각한 영향을 미치고 있으며 많은 국가의 경제가 심각하게 침체되었습니다. 글로벌 공급망의 중요한 노드로서 중국 경제도 큰 영향을 받았습니다. 많은 기업이 주문을 줄이고 생산 및 운영의 어려움을 증가시켰습니다. 또한, 국민의 소비 의욕 저하와 소비 위축은 로봇 수요가 높은 제조업에도 영향을 미치고 있다.

따라서 과거에 비해 올해 대부분의 기업은 높은 비용, 적은 주문, 불안정한 주문, 수주 어려움 증가 등의 어려움에 직면해 있습니다.

일부 업계 관계자는 "회사가 '생존' 지점에 이르렀다.

전염병이 발생한 후 모든 사람들은 야심 차고 큰 열정으로 시장을 탐험할 준비를 했습니다. 그러나 그들은 제품을 구매할 구매자가 없으며 대부분의 회사가 생산 과잉에 직면하고 있음을 발견했습니다. 이로 인해 업계는 또 다시 끝없는 '내부 마찰'에 갇히게 됐다.

업계 관계자는 가격 전쟁이 점점 치열해지고 있으며, 원가보다 낮더라도 고객의 주문을 빼앗아 올 것이라고 밝혔습니다. 이런 상황에서 기업은 말할 것도 없이 이익을 얻을 수 없습니다.

특히 올해 상반기에는 3C, 가전, 금속가공 등 경기 침체에 영향을 받아 수요가 크게 감소했다. 이러한 변동은 업스트림 장비 및 로봇 관련 분야로까지 전해져 전체 수주 감소와 매출 성장이 두 배로 감소하는 결과를 낳았다.

3C 산업을 예로 들면, Q1 2023에 3C 전자산업은 이동통신 휴대용 기기, 컬러 TV, 집적회로, 마이크로컴퓨터 장비 생산이 마이너스 성장을 하는 등 하락 추세를 이어갔습니다.

3C 분야에 주력하는 일부 로봇업체들은 3C 시장 수요 부진과 출하량 감소로 수주 감소에 직면했다. 원래 접수된 주문이 '날아가'버렸고, 적극적으로 비축하고 있는 로봇 회사들은 엄청난 재고 압박에 직면해 있습니다.

GGII는 실물경제에 대한 압박이 잠재수요 위축으로 이어지며, 이는 수요긴축과 내부경쟁 심화라는 문제로 직결된다고 밝혔다.

시장은 점점 좁아지고 있어 많은 업계 관계자들은 미래 시장에 대해 조심스러운 태도를 나타냈다. 따라서 올해 상반기 비용 절감은 대부분의 로봇 온톨로지 기업의 생존을 위한 지침이 됐다.

하지만 올 상반기 '물속 물고기' 체험을 하며 빈번하게 수주를 받은 로봇업체도 있다.

Gaogong Robotics는 이들 회사 모두 올바른 길을 걷고 있다는 공통된 특징을 가지고 있음을 발견했습니다.

올해 초부터 전력+에너지저장전지 생산 확대 추세가 이어지고 있다. Gaogong Lithium Battery의 통계 데이터에 따르면 1분기에 24개의 전력 및 에너지 저장 배터리 프로젝트가 시작 및 체결되었으며 총 투자액은 205조 5천억 위안이 넘습니다. 건설을 위한 계획된 연간 생산 능력은 570GWh를 초과합니다. 그 중 건설 프로젝트는 13개, 체결된 프로젝트는 11개이다.

태양광 분야의 주문량과 출하량 모두 빠르게 증가하며 생산 확대도 가속화되고 있다. 올해 1분기에는 Longji Green Energy, TCL Central, Tongwei Co., Ltd., Jingao Technology, Jingke Energy 및 Trina Solar를 포함한 여러 회사가 연간 태양광 확장 프로젝트를 발표했습니다. Jingao Technology와 Trina Solar의 해외 태양광 프로젝트가 시작되었으며 올해 중순과 말까지 가동될 것으로 예상됩니다.

GGII 분석에 따르면 태양광 산업은 1분기 누적 생산량이 53.2% 증가하는 등 Q1 2023에도 높은 모멘텀을 이어갔으며 전반적인 수요도 강세를 유지했습니다.

제조 산업의 회복과 리튬 배터리, 에너지 저장, 태양광 발전 및 기타 분야에 대한 투자 가속화로 인해 업스트림 및 다운스트림 산업은 자동화된 생산 및 제조에 대한 의존도가 높아졌습니다. 산업용 로봇은 공급이 부족해 수주가 폭발적으로 늘고 있다.

Everett, Haide Control 등의 기업은 각각 태양광 및 에너지 저장 장치를 수주했다고 공개했습니다.

Kaierda, Funeng Dongfang, Xinshida 등 여러 회사는 리튬 배터리, 광전지, 에너지 저장 등 신에너지에 대한 현재 주문이 수요 증가의 주요 원동력 중 하나가 되었다고 밝혔습니다. 그들은 고객 확장 노력을 강화하고 리튬 배터리, 태양광 발전, 에너지 저장 장비 분야에서 시장 점유율을 더욱 확보할 것입니다.

올해 상반기에는 신에너지 자동차, 태양광 및 리튬이온 배터리, 에너지 저장 산업 등 산업용 로봇의 하위 산업이 소수에 불과해 비교적 높은 평판을 유지한 것을 볼 수 있다.

그러나 2년 연속 급속한 발전을 거듭한 리튬전지 산업이 2023년 들어 확장 속도를 둔화했다는 점은 주목할 만하다. 전방 시장 수요와 상류 소재 가격 하락에 따른 관망심리로 인해, 파워 배터리의 재고를 줄여야 한다는 압력이 커졌고, 확장 속도도 상대적으로 느려졌습니다. 리튬 배터리 산업은 새로운 순환 조정 단계에 진입했습니다.

이러한 변동은 업스트림 장비 및 로봇 관련 분야로 전달되어 기계 기업의 전체 수주 및 수익에 영향을 미치게 됩니다.

리튬 배터리 산업의 조정이 단기적인 어려움을 가져올 수 있지만 태양광 및 에너지 저장 분야에는 막대한 시장 기회가 있습니다. 현재 시장에 나와 있는 대부분의 산업용 로봇 회사는 태양광 및 에너지 저장 장치를 배치하고 있습니다.

그러나 동시에 업계 관계자들은 “조기 진입한 기업들은 이미 업계 경쟁력의 배당금을 거두기 시작했고, 나머지 기업들은 여전히 ​​진입 기회를 찾고 있다”며 “매튜 효과가 더욱 심화되고, 기업 간의 분수령이 도래했습니다.

분명히 그렇지는 않습니다. 하이테크 로봇의 방문은 업계에서 상대적으로 암묵적인 합의가 있음을 발견했습니다. 수십억 달러 규모의 시장에 직면하면 누구나 유혹을 받지 않기가 어렵습니다.

어떤 의미에서 태양광과 에너지 저장에 있어서 로봇 회사들은 단순히 회사의 전략적 발전에 도움이 되는지, 산업 자체가 돈을 벌 수 있는지, 입출력 비율이 비용 효과적인지 세 가지 측면에 집중합니다. .

신흥 산업인 태양광 및 에너지 저장은 자동화에 대한 초기 수요와 높은 진입 장벽으로 인해 3C 산업만큼 빠르게 성장하지 않습니다. 실제 금이나 은을 맞고 치열한 시장 환경에서 시장 점유율을 얻을 수 있을지 여부는 모든 플레이어가 직면해야 할 문제입니다.

업계 관계자들이 보기에 동종 제품 경쟁 심화는 어느 대형 산업이든 불가피하며 현시점에서는 진입도 어려울 것으로 보인다. 하지만 이 산업이 계속해서 발전하고 있는 한, 진입하는 모든 순간은 좋은 시기입니다.

태양광에 비해 에너지저장장치 시장의 발전 속도는 상대적으로 느리고, 아직은 맹렬한 성장 초기 단계에 불과하다. 더욱이, 에너지 저장 산업 체인은 아직 형성되지 않았으며 거대 기업이 등장하지도 않았습니다. 이는 에너지 저장 장치를 최초로 배치하는 기업이 고유한 이점을 갖고 있음을 의미합니다.

이 과정에서 기업은 내부와 외부 모두에서 육성해야 합니다. 내부적으로는 '내부 역량'을 배양하고 팀 협력을 강화하는 것이 필요합니다. 공급망부터 배송까지 더 중요한 테스트는 기업의 팀 관리 능력입니다. 동시에 기업은 연구 개발 역량, 자금 조달, 탁월한 제품 경쟁력 등 강력하고 포괄적인 역량도 갖춰야 합니다. 대외적으로는 앞서가는 능력을 갖추고, 최종 고객의 요구를 고려하여 비용을 절감하고 효율성을 높여야 합니다.

의심할 바 없이, 신에너지 산업의 새로운 산업 변혁 속에서 산업용 로봇은 다운스트림 응용 시장이 주도하는 전형적인 산업으로서 단말기 수요의 확실성을 강화하고 있습니다.

GGII는 상위 제조업체가 신에너지 산업과 신에너지 차량의 급속한 발전으로 계속 혜택을 누릴 것이며, 매튜 효과가 강화되어 상위 제조업체 간의 차별화가 이루어질 것이라고 밝혔습니다. 허리 이하 제조업체의 주문이 크게 줄어들었고, 여전히 일반 산업 및 침체된 시장의 전반적인 회복을 기다려야 합니다.

허리 이하 제조업체의 경우 신규 주문은 어디서 오나요? 2023년의 주요 테마입니다.

현재 일부 로봇 제조업체는 새로운 에너지원을 마련하면서 자동차 OEM이 되기 위해 조용히 노력하고 있습니다. 과거에는 외국 브랜드가 자동차 OEM을 장악했지만, 최근에는 국내 브랜드의 성능과 기술이 질적으로 획기적인 발전을 이룬 후 Eston으로 대표되는 국내 브랜드가 자신의 장점을 바탕으로 점차 자동차 OEM으로부터 프로젝트 수주를 따내고 있습니다.

또한, 산업용 로봇은 이미 시장의 교육 단계를 통과했으며, 기술은 더욱 성숙해지고 있습니다. 점점 더 많은 최종 고객이 로봇이 가져오는 비용 절감과 효율성 증대 가치를 인식하고 있으며, 산업용 로봇의 응용 분야도 점점 더 광범위해지고 있습니다.

많은 업계 관계자들은 포장, 식품, 의류, 농업 등 민생과 관련된 전통 산업도 장기 사이클에 따른 불확실한 위험에 대처할 수 있는 좋은 기회라고 믿고 있습니다.